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元宇宙賽道 投資好選擇(2023年1月14日)


現今的投資市場,投資者最怕入錯賽道。所以,賽道的選擇比投資標的的選擇更為重要。


過去十年,資本市場最熱門的詞或許是人工智慧(AI)和大數據(Big Data)。近年來,區塊鏈(Blockchain)和金融科技(Fintech)應運而生。在未來十年,ESG和元宇宙(Metaverse)可能會成為很好的賽道。


自2020年以來,賽道已成為市場上的流行詞彙,而成功的投資策略則是進入一個好的賽道。那麼,如何辨別一個好的賽道呢?常見辨別要素包含規模龐大、增長快速、未被滿足的市場需求,以及沒有市場龍頭的存在。


元宇宙成全球關注點


毫無疑問,元宇宙是一條很好的賽道,因為它滿足了所有四個辨別要素。Facebook首席執行官Mark Zuckerberg在2021年10月做出了一個大膽的決定,將其母公司更名為Meta;微軟在2022年1月宣布以687億美元的全現金交易,收購電子遊戲巨頭動視暴雪(Activision),以推動元宇宙的構建,這促使元宇宙進一步成為全球關注的焦點。


元宇宙基本上是一個由虛擬實境(VR)和增強現實(AR)等技術創造的數位世界。目前,元宇宙仍然只是作為一個初級階段的概念,還沒有一個公認的定義,但許多人認為它是下一代互聯網或WEB 3.0。市場一直被元宇宙的概念所吸引,領先的科技公司和初創公司將其視為價值萬億美元的商業機會。


彭博(Bloomberg)智慧預測,2024年全球元宇宙預計會帶來近8,000億美元的收益,而普華永道預測,到2030年,全球經濟將因此獲得1.5萬億美元的增長。筆者相信元宇宙不僅僅是創造一個虛擬世界,它給予了一個虛擬世界和物理世界密不可分的未來,這不僅會改變生活方式,也將帶來產業升級的巨大機遇,尤其是實體經濟和數位經濟的融合。


意識到前景光明,各國政府也在迅速採取行動推動元宇宙發展。例如,巴貝多於2021年11月宣布在美國虛擬世界網站Decentraland開設「元宇宙大使館」,該網站自稱是元宇宙平臺的原型,而韓國同時宣布建立元宇宙首爾(Metaverse Seoul),這是一個新一代的平臺,將包括一個虛擬市政廳、旅遊區和社會服務中心。


國策扶持元宇宙研發


與此同時,在中國的政策扶持下,鼓勵企業及機構加強對元宇宙相關技術的研發,並更加重視如何利用虛擬世界促進實體經濟的發展。


2022年1月,工信部在中小企業發展新聞發布會上表示,要注重培育一批深耕專業領域工業互聯網、工業軟體、網路與資料安全、智慧感測器等方面的「小巨人」企業,培育一批進入元宇宙、區塊鏈、人工智慧等新興領域的創新型中小企業。同時,經國務院批准,中國移動通信聯合於2022年2月成立了元宇宙產業委員會,推動相關產業的發展。


在國家政策的引導下,地方政府積極主動回應,紛紛出臺各種舉措和有利政策,搶佔先機。截至2022年6月底,12個省和14個市政府共出臺了45項政策支持元宇宙產業。例如,上海於2022年7月公布了元宇宙發展的技術藍圖,以「虛實結合、虛實交互」戰略為核心,「以虛強實、成長現實」為目標,《上海市培育元宇宙新賽道行動方案(2022-2025年)》。根據《方案》提出的目標,到2025年,上海市元宇宙相關產業規模將達到3500億元人民幣,帶動全市軟體和資訊服務及電子資訊製造業的經濟規模分別超過1.5萬億元人民幣和5500億元人民幣。此外,力爭培育10家以上具有國際競爭力的創新型龍頭企業、100家「專精特新」企業、50家示範場景和100家標桿性產品和服務企業。


除上海外,所處大灣區的廣州市在黃埔區和廣州開發區發布了促進元宇宙產業發展的相關辦法,浙江省和江西省在各自的未來產業試驗區和南昌元宇宙試驗區推廣該產業。新年伊始,如何選擇元宇宙大賽道下的投資機會,下周再續。

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